Krypto-Steuerplattform für Steuerberater und Treuhänder
Verwalten Sie Mandanten, prüfen Sie Transaktionen und erstellen Sie nachvollziehbare, länderspezifische Steuerberichte – alles auf einer gemeinsamen Plattform.
Behalten Sie die Kontrolle über Tausende Transaktionen und vermeiden Sie Fehler in komplexen Krypto-Steuerfällen.
Für Investoren entwickelt. Für Steuerberater konzipiert.
Kanzlei-Workflow
Von der Mandantenanlage bis zum fertigen PDF-Report
CoinTaxReporting führt Steuerberater durch den gesamten Krypto-Steuerprozess: Mandant anlegen, Daten importieren, Transaktionen prüfen, Bericht konfigurieren und den finalen Steuerbericht als PDF öffnen.
Spezielle Angebote für Kanzleien
Für Steuerberater und Treuhänder erstellen wir individuelle Kanzlei-Angebote. Kontaktieren Sie uns, damit wir Mandantenanzahl, Datenvolumen, Markenauftritt und Prozessanforderungen sauber einordnen können.
Kanzlei-Angebot anfragenmyKanzlei
Mandanten zentral verwalten
Die Kanzlei startet in einer zentralen Mandantenliste. Hier sehen Berater alle Mandanten, Steuerjahre, Tarife, Report-Status, Transaktionszahlen und interne Notizen.
- neue Mandanten direkt anlegen
- Daten je Mandant laden
- Tarif, Abo und Steuerjahr pro Mandant steuern
- direkte Bearbeitung pro Mandant
Aktiver Mandant
Portfolio und Datenlage je Mandant prüfen
Sobald ein Mandant ausgewählt ist, arbeitet die Kanzlei im Kontext dieses Mandanten. Das Portfolio-Dashboard zeigt Allokation, Performance und Momentaufnahmen für die erste fachliche Einschätzung.
- sichtbarer aktiver Mandant in der Kopfzeile
- Portfolio nach Exchange und Kategorie analysieren
- Spot, Earn, Futures und Wallets getrennt betrachten
- Snapshots aktualisieren und dokumentieren
Import
Mandantendaten strukturiert importieren
Die Kanzlei kann Börsen, Blockchains, Wallets und DeFi-Protokolle verbinden oder CSV-Dateien manuell hochladen. Bestehende Integrationen bleiben je Mandant sichtbar.
- API-Verbindungen zu Börsen
- Wallet- und Blockchain-Importe
- DeFi-Protokolle wie PancakeSwap verbinden
- manueller CSV-Upload und Synchronisation
Transaktionen prüfen
Transaktionen fachlich kontrollieren und bereinigen
Im Prüfbereich arbeitet die Kanzlei direkt mit den Transaktionen. Filter, Spalten, Exporte, Dubletten-Entfernung, Datenprüfung und Bestandsabgleich sind in einem Arbeitsbereich gebündelt.
- Filter nach Exchange, Datum, Event, Asset und Markt
- Dubletten entfernen und fehlerhafte Zeilen bearbeiten
- Excel-Export für gefilterte oder vollständige Daten
- Daten prüfen und Bestand abgleichen
Steuerreport
Report konfigurieren, exportieren und optimieren
Der Steuerreport wird je Mandant, Land, Jahr, Kanton und Steuerprofil erstellt. Die Kanzlei kann CSV exportieren, Spalten steuern und die Steueroptimierung direkt aus dem Reportbereich starten.
- Land, Steuerjahr, Kanton und Steuerprofil festlegen
- Steuerbericht erstellen und PDF direkt öffnen
- CSV-Export für die weitere Dokumentation
- Steueroptimierung für den Mandanten starten
Mandantenprofil
Mandanten bearbeiten und Selbstanmeldung nutzen
Mandantenstammdaten lassen sich sauber pflegen. Mit einer E-Mail-Adresse kann die Kanzlei eine Einladung senden, damit der Mandant sich selbst einloggt und seine Börsen verbindet.
- Adresse, Steuer-ID, Geburtsdatum und Kontaktdaten pflegen
- interne Notizen erfassen
- Einladung zur Mandanten-Selbstanmeldung senden
- weniger manuelle Datensammlung per E-Mail
PDF-Report
Steuerreport mit individuellem Kanzlei-Branding
Am Ende steht ein strukturierter PDF-Report, der auf die Kanzlei angepasst werden kann. Statt CoinTaxReporting kann das individuelle Kanzlei-Logo angedruckt werden. Auch das Layout kann an das Kanzlei-Design angepasst werden.
- individuelles Kanzlei-Logo statt CoinTaxReporting
- Layout nach Kanzlei-Design anpassbar
- Kanzlei-Absender und Mandantendaten im Report
- Berichtszeitraum und Berichtswährung klar ausgewiesen
- geeignet als Grundlage für Steuererklärung und Nachweise
Ihre Kanzlei im Fokus
Nutzen Sie CoinTaxReporting als Plattform im Hintergrund. Ihre Kanzlei bleibt die zentrale Anlaufstelle für den Mandanten.
- Kanzlei-Branding im Portal
- Reports im Kanzlei-Design
- professionelle Mandantenkommunikation
Nachvollziehbare Berichte
Nicht nur Steuerberechnungen, sondern nachvollziehbare Reports mit belastbarer Datenbasis.
- Strukturierte Daten statt unübersichtlicher Importe
- Nachvollziehbare Reports statt Blackbox-Berechnungen
- Zusammenarbeit statt isolierter Tools
- Prüfpfad für jede Berechnung
Für moderne Kanzleien
Geeignet für Steuerberater und Treuhänder, die Krypto-Mandate strukturiert und digital bearbeiten möchten.
- Kanzleien mit Krypto-Mandanten
- Steuerberater mit wachsendem Bedarf an Krypto-Reporting
- Treuhänder, die Prozesse digitalisieren möchten
- Berater mit komplexen Portfolios: DeFi, Derivate, Staking und Lending
Häufige Fragen
Kanzlei-Modus verständlich erklärt
Für wen ist der Kanzlei-Modus gedacht?+
Der Kanzlei-Modus richtet sich an Steuerberater, Treuhänder und Kanzleiteams, die mehrere Krypto-Mandate strukturiert in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung bearbeiten möchten.
Welche Daten können importiert werden?+
Je nach verfügbarer Integration lassen sich Börsenkonten, Wallet-Adressen, Blockchains, DeFi-Protokolle und CSV-Dateien einbinden. Offene oder unvollständige Datenpunkte bleiben für die fachliche Prüfung sichtbar.
Können Mandanten ihre Daten selbst bereitstellen?+
Ja. Die Kanzlei kann Mandanten einladen, damit sie ihre Daten im eigenen Zugang verbinden oder ergänzen. Die Bearbeitung erfolgt anschließend weiterhin im jeweiligen Mandantenkontext.
Welche Berichte und Exporte stehen zur Verfügung?+
Abhängig von Land, Steuerprofil und Datenlage können PDF-Steuerberichte sowie CSV- und Arbeitsdatenexporte erstellt werden. Transaktionsdetails und Berechnungsschritte unterstützen die nachvollziehbare Dokumentation.
Kann der Bericht an die Kanzlei angepasst werden?+
Kanzlei-Logo, Absenderangaben und ausgewählte Layout-Elemente können für die Berichtsausgabe angepasst werden. Den konkreten Umfang stimmen wir im Kanzlei-Angebot ab.
Wie werden Preise und Einführung abgestimmt?+
Das Kanzlei-Angebot richtet sich nach Mandantenanzahl, Datenvolumen, gewünschten Funktionen und Branding. In einer kostenlosen Demo klären wir den Arbeitsablauf und die passende Ausgestaltung.
Kanzlei-Modus
Starten Sie Ihre digitale Krypto-Steuerplattform
Gerne zeigen wir Ihnen die Plattform in einer kurzen Demo. Für Kanzleien erstellen wir spezielle Angebote passend zu Mandantenanzahl, Datenvolumen und gewünschtem Kanzlei-Auftritt.